Сегодня:
 
Главная
 
Проекты:
Посольский клуб
Прогноз
Сборник "Крупный
российский бизнес"
 
О фонде
 
Календарь
Новости
Публикации
СМИ о фонде
 
Контакты
 
Поиск
 
 





<<< Назад Оглавление Вперёд >>>

РОССИЯ И МИР: 2003

ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИКА

4. Прогноз конъюнктуры основных рынков российского экспорта

4.1. Нефть

В 2002 году ситуация на нефтяном рынке характеризовалась высокой степенью неопределенности. Основные параметры – спрос и предложение были вполне предсказуемы, чего нельзя сказать о ценах. Прогнозируемый рост мировой экономики привел к росту потребления нефти до 76,7 млн. бар. в день (б/д) в 2002 году, а в 2003 году ежедневное потребление составит, по нашим оценкам, 77,2 – 77,3 млн. б/д.

Главная проблема в том, что добыча нефти несколько превышала уровень ее потребления, разница уходила в запасы, а цены не снижались из-за неопределенности ситуации с Ираком. Более того, пользуясь сложившейся ситуацией ОПЕК и другие страны, в том числе Россия, увеличили экспорт. Страны ОПЕК вместо согласованного на 2002 год уровня 21,7 млн. б/д реально экспортировали 24,7 млн. б/д.

Так что главная опасность для рынка в 2003 году (независимо от того как развернутся события вокруг Ирака) - избыточное предложение. Предвидя эти проблемы, страны ОПЕК в декабре 2002 года снизили (против реальной величины экспорта) квоту на экспорт до 23 млн. б/д. Окажется ли этого достаточно для поддержания цен в коридоре 22-28 долл. за баррель, станет ясно в феврале-марте, когда, во-первых, закончится зима в основных странах – импортерах, а во-вторых, несколько прояснится ситуация с Ираком.

Еще один фактор неопределенности – положение в Венесуэле. Если политические неурядицы продлятся здесь достаточно долго, то экспорт этой страны существенно пострадает, что подтолкнет цены вверх.

Реальное воздействие фактора иракской нефти не так велико, как об этом говорят, оно скорее психологическое. Ирак в лучшие годы экспортировал около трех миллионов баррелей в день. Сейчас, по программе ООН, экспорт составляет 2 млн. б/д, из которых одну треть покупают США. При любом исходе событий один-два года уйдут только на восстановление прежних уровней экспорта, так что дестабилизации рынка не произойдет.

Гораздо большую опасность для рынка представляют возможное вовлечение (в той или иной форме) в конфликт других нефтедобывающих стран, что может привести к резким колебаниям экспорта и соответственно цен.

В целом, мы считаем, что мощности добычи вполне достаточны для удовлетворения спроса на мировом рынке, а цены удастся удержать в коридоре с нижней границей в 20 долл. за баррель.

Таблица 6. Производство и потребление нефти, млн. б./д.

Добыча нефти

Потребление нефти

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Мир, всего

76,9

77,0

77,5

76,6

76,7

77,3

ОПЕК

30,2

29,0

29,2

6,0

6,0

6,2

США

8,1

8,2

8,1

19,7

19,7

19,8

Канада

2,7

2,8

3,0

1,3

1,4

1,6

Мексика

3,6

3,6

3,8

1,8

1,8

1,9

Великобритания

2,5

2,5

2,5

1,7

1,7

1,7

Норвегия

3,4

3,4

3,4

0,3

0,3

0,4

Россия

7,0

7,6

7,9

2,5

2,5

2,6

Китай

3,3

3,3

3,4

4,9

5,0

5,1

Таблица 7. Мировые цены на нефть фоб, долл./барр.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Дубай (Dubai, 32,5)

22,8

23,0

24,0

Брент (Brent, 38,0)

24,4

24,8

25,0

Юралс (Urals, 36,1)

22,9

23,0

23,5

4.2. Металлы

По предварительным оценкам, в текущем году ожидается новый рекордный уровень производства черных металлов (880 млн т, рост на 5%) исключительно за счет стран Азии (рост на 12%) и в первую очередь Китая, где металлургия сохраняет роль основной базы индустриального развития и где выплавка стали за год возросла более чем на 20%. При этом доля Китая, в мировом производстве стали приблизится к 20%.

Из других стран с положительной динамикой прироста выплавки стали можно отметить Бразилию (9,8%) и латиноамериканский регион в целом (7,7%). Остальные страны с развитой металлургией сохранили производство стали на уровне или несколько ниже (например, США - -2%) предыдущего года. Эта тенденция будет характерна в целом для стран СНГ. При этом в России можно ожидать весьма умеренного годового прироста выплавки стали – в пределах 0,8%.

Мировое потребление стали возрастет на 6,3%. Высокий уровень потребления стали сохранится в странах Азии (около 49% мирового объема), главным образом в Китае (годовой прирост потребления - 10,7%).

На мировом рынке металлопродукции “событием года” явилось мартовское введение США повышенных пошлин – на 30% - на многие виды импортной металлопродукции. Введение “временных” ограничений на импорт стали в США явилось началом серьезной деформации мирового рынка металлопродукции и нарушило относительное равновесие сложившихся торговых потоков. В результате резкого ужесточения внешнеторговой политики стран-импортеров больше всего пострадали основные экспортеры металла: Япония, Россия, Украина, Корея.

Благодаря введению пошлин США удалось в начале года существенно (более чем на 40%) сократить объем импорта металлопродукции, что позволило американским компаниям повысить загрузку собственных мощностей почти до 90% и поднять цены на металлопродукцию. Однако уже в середине года американская обрабатывающая промышленность в условиях растущего дефицита относительно недорогого и высокого качественного импортного металла добилась у администрация США отмены пошлин на более чем 700 видов металлопродукции.

Для мирового рынка черных металлов принятие ограничений в США привело к росту цен по всем позициям металлургического сортамента, средний индекс которых заметно приблизился к уровню 2000 года.

В соответствии с мировой практикой Россия также приняла ряд активных мер по защите собственных интересов на рынке металлопродукции. Правительству удалось добиться отмены пошлин на экспорт российской стали и несколько приоткрыть американский рынок. В середине года были приняты правительственные постановления по введению достаточно жестких компенсационных пошлин на импорт некоторых видов продукции из Казахстана и Украины. Кроме того, удалось парафировать соглашения с ЕС о существенном увеличении (на 28%) квот на поставку российской металлопродукции.

В целом Россия в 2002 году сохранит место одного из ведущих экспортеров черных металлов на мировом рынке, хотя по сравнению с предыдущим годом объем экспорта несколько сократится – на 8 – 10%, и соответственно возрастет внутреннее потребление. Сокращение экспорта ожидается в основном за счет уменьшения доли США и Китая, при этом заметно возрастет экспорт в страны Африки, Тайвань, Турцию, Иран. По-прежнему в экспорте будут преобладать полуфабрикаты – около 65%.

Таблица 8. Мировое производство и потребление стали, млн. т

Производство

Потребление

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Мир в целом

839,9

880

850- 885

765

784

785– 815

Азия

336,0

371

370–385

362,7

382

390– 415

в т.ч. Китай

143,3

174

175– 85

169,9

182

185– 200

Америка

164,5

165

160–165

158,4

161

165– 175

в т.ч. США

90,1

92

90– 95

102,8

100

100– 105

Европа

211,0

207

205– 12

175,1

178

175– 180

в т.ч. ЕС(15)

164,9

158

155– 65

141,9

140

140– 150

СНГ

99,5

99

95– 103

32,3

33

32 – 36

в т.ч. Россия

57,5

58

57 – 60

23,5

25

25 – 30

Прочие

25,4

30

25 – 33

32

30

25 – 35

Главным итогом года является рост цен практически на все виды металлопродукции из черных металлов, чему в определенной степени способствовала также согласованная ценовая политика ведущих российских корпораций. Средний индекс цен на российские полуфабрикаты к осени возрос на 25 -30% и вплотную приблизился к мировому уровню, а по некоторым видам сортамента (арматура) даже превзошел его. Это позволило ведущим компаниям завершить год с достаточно высоким уровнем рентабельности. Однако в отрасли по-прежнему остаются нерешенными главные проблемы, в первую очередь, связанные с инвестированием модернизации производственных мощностей.

По оценкам ведущих мировых аналитических компаний, инерция высоких мировых цен может продлиться до лета будущего года. Практика показывает, что высокий спрос на металлопродукцию, как правило, не бывает длительным. Уже в середине 2003 года должно сказаться влияние избыточных металлургических мощностей, и отрасль в большинстве стран (за исключением Китая) столкнется с проблемой перепроизводства металлопродукции.

Мировой алюминиевый комплекс в текущем году переживает едва ли не худшие времена. Впервые за последние годы ожидается снижение общемирового производства (примерно на 4,5%) одного из самых ликвидных металлов. в значительной степени это связано с продолжающейся стагнацией алюминиевой промышленности США из-за низкого спроса со стороны традиционных потребителей, огромных избыточных мощностей и растущих складских запасов металла. Место мирового лидера по-прежнему сохранил Китай, где выпуск первичного алюминия может возрасти почти на 19%.

Китай сохранил высокий прирост потребления алюминия – около 20%, что в целом обеспечило небольшой – на 3,8% рост общемирового потребления первичного металла.

На общемировом фоне ситуация в российской алюминиевой промышленности в целом выглядит неплохо. Ведущие российские компании (“Русский алюминий” и СУАЛ-Холдинг) удержали производство на уровне предыдущего года при весьма высокой доле экспорта (85%), что сохранило их позиции на мировом рынке.

Начавшаяся в прошлом году тенденция снижения цен на Лондонской бирже металлов на первичный металл продолжилась в 2002 году. Среднемировые цены за год упали почти на 10%. По прогнозам, негативное влияние неблагоприятных факторов, ограничивающих рост спроса на металл, сохранится по крайней мере до осени 2003 года, что не позволит мировой алюминиевой промышленности преодолеть затянувшийся спад.

Таблица 9. Мировое производство и потребление первичного алюминия, тыс. т.

Производство

Потребление

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Мир в целом

24520

25350

25400-26000

23518

24400

24500 – 24800

США

2637

2600

2600 – 3000

5117

5080

5100 – 5250

Россия

3302

3320

3320 – 3350

786

790

770 – 800

Китай

3425

4070

4100 – 4250

3545

4250

4250 – 4500

Канада

2583

2690

2700 – 2750

760

750

750 – 800

Бразилия

1132

1280

1250 – 1300

553

610

600 – 625

Норвегия

1068

1080

1080 – 1120

253

253

250 – 260

Франция

461

470

460 – 475

774

710

710 – 750

Германия

652

660

650 – 670

1552

1550

1550 – 1580

Бахрейн

522

525

520 – 530

Индия

624

680

670 – 700

589

540

540-580

Венесуэла

570

595

590 – 610

Япония

2150

2050

2100-2200


4.3. Минеральные удобрения

Конъюнктура на рынке минеральных удобрений в ближайший год будет определяться развивающимися странами, доля которых в мировом производстве и потреблении составляет 45% и 66% соответственно.

В Северной Америке некоторый рост потребности в удобрениях при стабильном уровне их внесения в почву связан с расширением посевных площадей. В странах Западной Европы вероятно снижение потребления удобрений, что определяется двумя факторами. Первый - избыток предложения дешевых сельскохозяйственных продуктов и вызванная этим реформа сельского хозяйства, в частности, изъятие из оборота части посевных земель. Второй - достижение предельного, с точки зрения сельскохозяйственной целесообразности и экологической безопасности, удельного уровня внесения удобрений.

Насыщение спроса в развитых странах и наращивание производства, преимущественно ориентированного на экспорт, в богатых сырьем развивающихся странах ведет к значительному обострению конкуренции и частичной перегруппировке сил на мировом рынке. Так, с введением в эксплуатацию в Тринидаде и Тобаго нового завода по производству аммиака вероятно закрытие части установок в США. На рынке фосфорных удобрений активны Тунис и Марокко, укрепляют позиции производители из Южной Кореи и Китая, ориентирующиеся, в основном, на потребителей во Вьетнаме, Филиппинах и Пакистане, что может сказаться на позициях традиционных поставщиков- США и России.

Предстоящий год может оказаться сложным для всех российских предприятий отрасли. Вероятно снижение конкурентоспособности в связи с дальнейшим выравниванием цен на сырье и энергоресурсы на внутреннем и внешнем рынках. Остается не решенной проблема почти полного физического износа оборудования и связанная с этим высокая материалоемкость производства. Помимо внутренних проблем, скажутся введение в США заградительных пошлин на карбамидно - аммиачную смесь, что может привести к потерям российскими поставщиками 60 - 70 млн. долл. ежегодно. Россия вынуждена уйти с рынка аммиачной селитры Китая, включившего продукт в категорию взрывоопасных. По нитрату аммония антидемпинговые расследования проводят не только США, но и Австралия, Польша, Венгрия, Литва, по карбамиду - США и Мексика. Подобная политика конкурентов связана не столько с защитой собственных рынков, сколько с желанием еще более ослабить позиции российских производителей и со временем попытаться выйти на отечественный рынок минеральных удобрений.

ценовая ситуация на рынке удобрений будет оставаться достаточно стабильной с некоторой тенденцией к их снижению. Возмутителем ситуации могут стать ценовые скачки на энергоресурсы, но скорее всего их воздействие будет краткосрочным.

Таблица 10. Мировое производство и потребление минеральных удобрений, млн. т

Регион

Производство

Потребление

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Западная Европа

17,7

18,4

18,4

17,0

16,8

16,6

Центральная и Восточная Европа

6,8

7,1

7,1

3,5

3,6

3,6

Страны бывшего СССР

30,1

31,2

31,7

3,9

4,1

4,2

в том числе Россия

13,2

13,5

13,6

3,1

3,4

3,7

Северная Америка

45,1

47

47,5

22,0

22,4

22,6

Латинская Америка

10,5

11

11,1

12,5

13,0

13,5

Австралия и Новая Зеландия

1,3

1,3

1,3

3,3

3,4

3,4

Африка

8,3

8,5

8,7

4,0

4,1

4,2

Балтийский Восток

13,7

14,3

14,4

4,6

4,8

5

Южная Азия*

24,0

24,7

25,1

23,4

24,7

25,9

Восточная Азия**

9,1

9,3

9,2

Китай, Северная Корея, Вьетнам

29,5

30,6

31,1

38,2

39,4

40,5

Мир в целом

189,0

195,2

198

141,6

146,0

150,0

* Афганистан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри Ланка

** Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд

Таблица 11. Мировое производство и потребление минеральных удобрений по видам, млн. т

Вид удобрений

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Производство

Потребление

Производство

Потребление

Производство

Потребление

Азотные

120,3

85,0

124,9

87,3

126,7

89,4

Фосфорные

39,4

33,8

41,0

35,0

41,6

36,6

Калийные

29,3

22,8

29,3

23,4

29,7

24,0

Всего

189,0

141,6

195,2

146,0

198,0

150,0

 

<<< Назад Оглавление Вперёд >>>


 

Последние обновления:

Крупный российский бизнес - 2003

РОССИЯ И БАЛТИЯ: 2010

ВОЙНА В ИРАКЕ: УРОКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ.

"Крупный российский бизнес и проблемы модернизации"

Excerpts from the Report Russia and World 2003

ПОВЕСТКА ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: В ПОИСКЕ ОБЩИХ РЕШЕНИЙ

 
         
tel: (495) 128-78-14 e-mail info at psifoundation ru


Политика
TopCTO Политика
Rambler's Top100